激光切割技術憑借其精度高、速度快、加工效果好等優勢，正逐步實現對傳統加工技術的替代，并成為我國大力支持和推廣的高新技術之一。近年來，受益于各類金屬及非金屬部件加工的旺盛需求以及激光切割技術的進步，國內激光切割設備市場迎來持續穩定的增長。

一、激光切割行業集中度

調研報告指出，當前激光切割行業的集中度尚不算高，主要的市場份額被那些擁有技術和客戶資源雙重優勢的領先企業所占據。根據調研報告進行整理，在中國激光切割行業中，企業形成了以下梯隊格局：第一梯隊包括邦德激光、大族激光、宏石激光、奔騰激光以及華工科技等公司；第二梯隊則涵蓋了海目星、聯贏激光、森峰科技等企業；而第三梯隊則包括亞威股份、金運激光等公司。

二、激光切割行業競爭格局形成原因

激光切割設備行業的領軍企業憑借其技術和客戶資源的深厚積累，占據了顯著的市場份額。作為技術密集型行業，激光切割領域內企業的核心競爭力在于關鍵技術的自主研發與持續創新。同時，為確保下游客戶生產運營的高效性，激光切割設備技術的精確性對產品的安裝、調試以及售后服務均提出了高標準要求。行業領軍企業憑借其前沿的技術壁壘以及完善的售前、售中、售后服務體系，成功構建了強大的客戶忠誠度。以邦德激光為例，該公司擁有覆蓋1,500W至120,000W功率范圍的板材、管材、型材及板管一體激光切割設備，其核心零部件如激光器、激光頭和操作系統已實現全面自主化，并在行業內率先實現流水線生產。截至2024年第二季度，邦德激光已累計獲得700余項知識產權。其產品廣泛應用于新能源、汽車制造、鋼結構、船舶、工程機械等數百個行業，并與徐工集團、三一重工、中聯重科、中國中車等全球知名制造企業建立了合作關系，憑借技術和客戶優勢在市場中占據領先地位。

然而，激光切割行業的集中度相對較低。根據市場調研，從中國市場競爭格局來看，邦德激光、大族激光、宏石激光、奔騰激光、華工科技分別以9.1%、8.2%、8.1%、7.0%、6.3%的市場份額位列前五，CR5（前五名市場份額總和）僅為38.7%，顯示出行業集中度較低的現狀。具體而言，從鈑金激光切割設備的出貨量來看，2023年邦德激光、宏石激光、大族激光、華工科技和奔騰的市場占比相較于2022年分別增長了0.8%、0.8%、0.7%、0.3%和0.2%，這反映了激光切割市場份額正逐步向領軍企業集中的趨勢。

展望未來，隨著制造業向高端、高質量方向轉型，以及激光切割核心零部件國產化進程的加速，預計激光切割行業的集中度將有所提升，國內領軍企業的全球競爭力也將逐步增強。

三、激光切割行業競爭格局變化原因

國產化進程中的高功率激光切割設備將進一步強化領先企業的市場地位。高端制造業的高質量發展是推動國內經濟高質量發展的關鍵驅動力，隨著工程機械、船舶制造、鋼結構建設以及風電發電機組等行業的蓬勃發展，市場對于高效加工厚板和特厚板的需求也在迅速增長。針對萬瓦級光纖激光切割技術在特厚板切割領域的局限性這一行業難題，行業內的領軍企業不斷加大高功率產品的研發和生產投入。以大族激光為例，該公司專注于提升高功率設備與核心器件、機械結構的匹配度和適應性，并于2024年6月成功交付了全球首臺150kW超高功率激光切割設備，為厚板和特厚板的切割提供了新的高效解決方案，這不僅有助于鞏固其在市場中的領先地位，也促進了行業集中度的提升。

同時，激光切割設備出海業務的擴張將進一步增強領先企業的全球競爭力。隨著激光切割核心零部件的國產化進程加速和進口替代的實現，國內激光切割設備制造商憑借產品技術和成本優勢，迅速打開海外市場。特別是領軍企業，憑借其規模化的成本優勢和廣泛的銷售網絡，展現出更強的產品和產能出海拓展能力。以華工科技為例，該公司充分發揮運營、銷售和技術協同的海外經營策略，加速海外生產基地的布局和建設，其超高功率光纖激光切割智能裝備、大幅面高功率激光切割智能裝備等高端產品在歐洲、東南亞等海外高端市場的銷售額同比增長25%，海外市場份額持續攀升，凸顯了領先企業強大的全球競爭優勢。

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