一、投融資信息

1、跨境數(shù)字化集裝箱物流平臺“鴨嘴獸”獲得數(shù)千萬美元融資

1月16日，拙樸投資宣布于近日追加投資了集裝箱公路運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)鴨嘴獸，投資金額為數(shù)千萬美元。鴨嘴獸成立于2017年，公司主營集裝箱公路運(yùn)輸、陸改水、進(jìn)出口報(bào)關(guān)等服務(wù)。據(jù)介紹，鴨嘴獸2023年取得了40%以上的訂單增長。目前，鴨嘴獸的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋國內(nèi)主要港口，正在快速推動內(nèi)河碼頭的上線，并且東南亞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)已經(jīng)啟動，越南胡志明港的集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)已在2023年底前上線。

2、馬士基油輪收購船舶服務(wù)提供商Penfield Marine

1月9日，馬士基油輪公司宣布收購了Penfield Marine公司，成立了一家大型原油和成品油油輪公司，為合作伙伴和貨運(yùn)客戶提供更廣泛的服務(wù)。合并后的公司將管理約240艘船舶，其中包括附屬公司擁有的約45艘船舶。馬士基油輪和Penfield Marine將共同利用各自的互補(bǔ)能力，提供各種解決方案，滿足船東日益增長的需求，以提供有吸引力的回報(bào)并減少排放。貨運(yùn)客戶將獲得更廣泛的服務(wù)范圍，以滿足更多細(xì)分市場的運(yùn)輸需求。

3、Yeloworld樂橘完成超億元B+輪融資

1月16日，上海樂橘科技有限公司近日宣布完成超億元B+輪融資。本輪融資資金將用于構(gòu)建智能包裝生產(chǎn)-運(yùn)營-回收-再生的塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)，從升級包裝產(chǎn)品線，擴(kuò)大包裝生產(chǎn)與塑料回收能力，搭建智慧物流與回收網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化等多方面進(jìn)行。樂橘成立于2018年，以綠色低碳為理念，以包裝產(chǎn)品為切入點(diǎn)，率先將循環(huán)共享理念引入石化行業(yè)，助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并成為石化行業(yè)塑料平托盤團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一。

4、末端配送租賃服務(wù)提供商「智租出行」獲億元級 A 輪融資

末端配送租賃服務(wù)提供商「智租出行」宣布獲得A輪融資，本輪融資由聯(lián)動天翼和華熠基金聯(lián)合投資。此次融資是繼Pre-A輪子米投資后，「智租出行」獲得的第二筆融資。「智租出行」是一家末端配送租賃服務(wù)提供商，專注于為快遞企業(yè)、外賣企業(yè)提供更符合其應(yīng)用場景、合理規(guī)劃的末端配送車輛全套解決方案，并基于人工智能技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建大數(shù)據(jù)系統(tǒng)。公司的主要業(yè)務(wù)是提供末端配送專用車輛和智能換電、線下維養(yǎng)服務(wù)、IOT智慧云管理平臺、客戶金融解決方案等綜合服務(wù)。

二、頭部企業(yè)動態(tài)

1、DHL快遞與日本航空達(dá)成合作

1月16日，DHL快遞近日與日本航空簽署了一份使用波音767-300貨機(jī)的長期合同，用以滿足東亞地區(qū)不斷擴(kuò)大的國際快遞和電子商務(wù)運(yùn)輸市場中日益增長的客戶需求。為應(yīng)對跨境快遞運(yùn)輸需求的強(qiáng)勁增長，DHL持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，包括近期完成擴(kuò)建并投運(yùn)位于香港的中亞樞紐等。

2、愛貝能科技與億緯鋰能、Bravo Motor達(dá)成三方戰(zhàn)略合作

借助于在美國消費(fèi)電子展 CES2024初次亮相的時(shí)機(jī)，愛貝能科技自豪地在美國拉斯維加斯當(dāng)?shù)匦寂c億緯鋰能、巴西企業(yè)Bravo Motor達(dá)成三方戰(zhàn)略合作。未來，億緯鋰能電池產(chǎn)品將通過愛貝能科技在拉丁美洲和加勒比地區(qū)進(jìn)行分銷和銷售，預(yù)計(jì)每年銷售量達(dá)1GWh，這一戰(zhàn)略合作將改變當(dāng)?shù)?a class="content-rep-art-38" title="能源" href="http://www.hfqcauto.com/industries/energy" target="_blank" rel="noopener">能源格局，充分體現(xiàn)了愛貝能科技在開發(fā)拉丁美洲市場方面的強(qiáng)大實(shí)力。

3、達(dá)飛集團(tuán)將退出關(guān)于法航荷航合作現(xiàn)有協(xié)議

1月16日，達(dá)飛集團(tuán)（CMA CGM）宣布法航-荷航與達(dá)飛航空貨運(yùn)商業(yè)的合作發(fā)生了變化。2022年5月，法航荷航與達(dá)飛輪船宣布有意開展貨運(yùn)商業(yè)合作，該合作于2023年4月生效。然而，某些重要市場的嚴(yán)格監(jiān)管環(huán)境阻礙了合作以最佳方式進(jìn)行。因此，法航荷航集團(tuán)和達(dá)飛集團(tuán)宣布決定從2024年3月31日起退出現(xiàn)有協(xié)議。法航荷航集團(tuán)和達(dá)飛集團(tuán)已開始討論獨(dú)立運(yùn)營的商業(yè)關(guān)系的新條款和條件。2024年3月31日起。兩個(gè)集團(tuán)仍致力于合作，以確保貨運(yùn)客戶能夠繼續(xù)從各自的網(wǎng)絡(luò)中受益。

4、豐翼科技2023年年度收入增長230%

1月16日，2023年，豐翼無人機(jī)在深圳地區(qū)飛行超過28萬架次，運(yùn)輸貨物重量69噸。作為低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)，深圳已逐步進(jìn)入商業(yè)化紅利期，豐翼科技2023年實(shí)現(xiàn)收入同比增長230%。截至2023年12月底，豐翼全國累計(jì)飛行400余萬公里，運(yùn)輸架次突破80萬架次，累計(jì)運(yùn)輸貨物近300萬件，貨物運(yùn)輸量超1500噸。通過在川西滇北、大灣區(qū)、舟山群島等地的常態(tài)化運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)平原、丘陵、高原、雪域、沿海、群島等全場景覆蓋及100%安全運(yùn)行。

5、聯(lián)邦快遞發(fā)布首個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動型商務(wù)平臺fdx

1月16日，聯(lián)邦快遞在近日宣布推出fdx，這是第一個(gè)連接整個(gè)客戶旅程的數(shù)據(jù)驅(qū)動型商務(wù)平臺，使公司能夠更輕松地增長需求、提高轉(zhuǎn)化率、優(yōu)化履行，并簡化回報(bào)。官方介紹，聯(lián)邦快遞是唯一一家通過在一個(gè)平臺上為各種規(guī)模的企業(yè)提供端到端電子商務(wù)解決方案來連接整個(gè)客戶旅程的物流公司。

6、中國郵政2023年實(shí)現(xiàn)收入7987.31億元 實(shí)現(xiàn)利潤787.86億元

1月5日晚間，中國西電發(fā)布董事辭職公告，中國西電電氣股份有限公司董事會近日收到董事趙立濤先生的書面辭職報(bào)告。趙立濤先生因工作原因，向公司董事會申請辭去董事及董事會考核和薪酬委員會委員職務(wù)。辭去以上職務(wù)后，趙立濤先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

7、西典新能上市

1月16日，中國郵政集團(tuán)有限公司2024年工作會議暨第一屆第五次職工代表大會1月14日-15日在京召開。會議總結(jié)工作，分析形勢，部署2024年重點(diǎn)任務(wù)。一年來，中國郵政著力推動高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)打造“三大核心優(yōu)勢”,全面推進(jìn)“十大戰(zhàn)略任務(wù)”,取得了好于形勢的業(yè)績、好于預(yù)期的成效，夯實(shí)了做強(qiáng)做優(yōu)中國郵政、建設(shè)一流企業(yè)的根基。據(jù)披露，2023年，中國郵政收入增長6.74%至7987.31億元，利潤增長8.71%至787.86億元。

8、DHL快遞與Astrobotic達(dá)成合作并推出“月光寶盒”膠囊

1月9日，DHL快遞與太空科技公司Astrobotic達(dá)成了合作。Astrobotic公司的商業(yè)月球著陸器“游隼”號（Peregrine）日前已從佛羅里達(dá)州卡納維拉爾角成功發(fā)射。此次登月任務(wù)中，DHL“月光寶盒”（Moonboxes）是所搭載的有效載荷之一。它是一個(gè)專門設(shè)計(jì)的膠囊，里面裝著世界各地的人們寄來的紀(jì)念品。

9、全渠道物流服務(wù)公司Flexe將裁員38%

1月9日，菜鳥集團(tuán)與林氏家居在近日達(dá)成合作，菜鳥國內(nèi)供應(yīng)鏈將為林氏家居產(chǎn)業(yè)園的基地倉提供貨物存儲、倉庫管理、調(diào)撥運(yùn)輸、安全管理等服務(wù)。由于該倉具有“高周轉(zhuǎn)”特點(diǎn)，菜鳥在供應(yīng)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了運(yùn)營定制，提升作業(yè)效率。林氏家居產(chǎn)業(yè)園坐落于佛山南海九江鎮(zhèn)臨港國際產(chǎn)業(yè)社區(qū)，是一座集成品制造、倉儲、物流于一體的大型產(chǎn)業(yè)基地。”

10、菜鳥集團(tuán)與林氏家居達(dá)成合作 提供貨物存儲等服務(wù)

新集能源1月10日晚間發(fā)布2023年度業(yè)績快報(bào)，2023年度公司預(yù)計(jì)營業(yè)收入128.50億元，同比增長7.06%；預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤21.05億元，同比增長1.97%。2023年度公司生產(chǎn)原煤2139.99萬噸，商品煤1936.91萬噸，銷售商品煤1968.61萬噸；全年累計(jì)發(fā)電104.79億度，上網(wǎng)電量98.95億度。

11、極兔調(diào)整組織體系 中國區(qū)業(yè)務(wù)由獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)班子管理

1月9日，極兔速遞近期在組織體系、治理結(jié)構(gòu)以及相關(guān)人事任命等方面進(jìn)行了一番重大調(diào)整。極兔中國CEO劉偉（英文名Will）于1月7日參加了一年一度的“快遞之夜”，這是他首次在公開場合亮相。此次出席“2024快遞之夜”的劉偉就是核心變動之一。參照和沿用J&T其他國家相同的治理架構(gòu)，極兔此次調(diào)整，中國區(qū)業(yè)務(wù)由獨(dú)立的領(lǐng)導(dǎo)班子管理，除了“一號位”的調(diào)整，其他原有的組織架構(gòu)基本維持不變，各部門還是由專業(yè)隊(duì)伍的老大帶領(lǐng)。

12、菜鳥在美國開通集運(yùn)服務(wù)

1月9日，菜鳥在近日宣布正式進(jìn)軍美國集運(yùn)市場，為全美數(shù)百萬華僑華人和留學(xué)生群體提供更穩(wěn)定可靠的電商包裹集運(yùn)服務(wù)，幫助“海外游子”將網(wǎng)購的好貨安心運(yùn)抵美國。集運(yùn)是指多個(gè)電商平臺或多家店鋪的訂單合并成一個(gè)包裹，然后從集運(yùn)倉統(tǒng)一運(yùn)輸至海外的跨境物流方式。近年來，菜鳥在部分國家和地區(qū)陸續(xù)推出了集運(yùn)服務(wù)，提供了包裹晚丟破賠付、多語言人工客服、CAINIAO APP（海外版）等優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)和便捷產(chǎn)品。

13、2023年我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量超1600億件 同比增長16.5%

1月9日，據(jù)國家郵政局，預(yù)計(jì)2023年，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量和郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入分別完成1620億件和1.5萬億元，同比分別增長16.5%和13.5%。其中，快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成1320億件和1.2萬億元，同比分別增長19.5%和14.5%。2023年以來，國家郵政局支持引導(dǎo)郵政快遞企業(yè)分撥中心、倉儲設(shè)施和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的合理布局，與國家綜合貨運(yùn)樞紐、國家物流樞紐城市緊密結(jié)合，以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、中部地區(qū)城市群為核心的全球性國際郵政快遞樞紐集群建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

14、中通快運(yùn)2023年完成貨量1133.26萬噸 同比增長20.2%

1月9日，中通快運(yùn)宣布，2023年完成貨運(yùn)量1133.26萬噸，同比增長20.2%。中通快運(yùn)董事長賴建法表示，“2023年，中通快運(yùn)主動融入和服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域布局，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全國覆蓋，營業(yè)收入穩(wěn)健增長，運(yùn)營能力持續(xù)升級；這一年里，中通快運(yùn)全力做精做強(qiáng)數(shù)智化優(yōu)勢、綜合平臺優(yōu)勢、農(nóng)村市場優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模、全面提升質(zhì)量效益，以穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢，邁出了高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)實(shí)步伐。

15、聯(lián)邦快遞計(jì)劃裁減400多名機(jī)組人員 UPS打算停止Centennial中心日間分揀工作

1月8日，聯(lián)邦快遞管理層正尋求通過提前退休的方式裁減多達(dá)400名機(jī)組人員，同時(shí)降低飛行員的最低小時(shí)工資。該公司的目標(biāo)是將其飛行員每月最低68小時(shí)的飛行時(shí)間減少13%。本次的裁員是Fedex Driv計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃旨在削減40億美元的成本。提前退休計(jì)劃預(yù)計(jì)在管理層和航空公司飛行員協(xié)會(ALPA)就新的雇傭合同達(dá)成一致后開始實(shí)施。

16、中通快遞起訴鐘薛高 涉快遞服務(wù)合同糾紛

1月5日，天眼查資料顯示，近日，中通快遞股份有限公司與鐘薛高食品（上海）有限公司、殊趣食品（上海）有限公司快遞服務(wù)合同糾紛案件新增開庭公告，原告為中通快遞股份有限公司，開庭類型為調(diào)解，該案將于1月8日在上海市青浦區(qū)人民法院西虹橋調(diào)解室受理。此前鐘薛高的部分快件由中通快遞上海青浦華新網(wǎng)點(diǎn)對接承運(yùn)。

17、菜鳥與麥當(dāng)勞中國達(dá)成戰(zhàn)略合作

1月5日，麥當(dāng)勞中國與菜鳥集團(tuán)在日前簽署供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將從射頻識別（RFID）項(xiàng)目起步，深入推進(jìn)菜鳥RFID解決方案在麥當(dāng)勞供應(yīng)鏈的落地和實(shí)施，同時(shí)共同探索供應(yīng)鏈數(shù)字化、自動化等方面的合作，助力麥當(dāng)勞中國供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)，提升供應(yīng)鏈效率和溯源能力，改善顧客和員工體驗(yàn)。

18、深圳機(jī)場DHL倉儲集散中心啟用

1月5日，深圳機(jī)場東區(qū)國際轉(zhuǎn)運(yùn)一號貨站、機(jī)場南貨運(yùn)區(qū)貨代一號庫、機(jī)場南區(qū)新國際貨站一期等重點(diǎn)物流設(shè)正式投用，預(yù)計(jì)每年給機(jī)場新增國際貨物處理能力37萬噸。此次投用的機(jī)場東區(qū)國際轉(zhuǎn)運(yùn)一號貨站項(xiàng)目建筑面積約6萬平方米，將主要用作國際物流巨頭中外運(yùn)敦豪貨運(yùn)（DHL）倉儲集散中心，是其打造華南航空快件樞紐的重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目啟用將有助于進(jìn)一步增強(qiáng)深圳機(jī)場貨物集散與分撥能力，提升場地資源價(jià)值，促進(jìn)深圳市跨境貿(mào)易電子商務(wù)、臨空商貿(mào)及物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

19、圓通首輛新能源干線卡車上線

1月4日，圓通于近期引進(jìn)第一輛新能源干線卡車。這款卡車滿載49噸，與圓通其他干線車一致，滿載續(xù)航里程300公里，支持充電及換電兩種模式。主要往返于圓通合肥集運(yùn)中心和蚌埠集運(yùn)中心之間，全程約155公里，通過一段時(shí)間的試運(yùn)行，車輛已經(jīng)完全適應(yīng)了這條線路的運(yùn)輸任務(wù)。

20、圓通、韻達(dá)、京東物流就違規(guī)寄遞煙花爆竹被聯(lián)合約談

1月4日，國家郵政局市場監(jiān)管司與應(yīng)急管理部、公安部相關(guān)司局近日對涉嫌違規(guī)寄遞煙花爆竹的圓通速遞有限公司、上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司、北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司（以下簡稱圓通速遞、韻達(dá)速遞、京東物流）三家快遞企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合約談。根據(jù)2016年11月7日國家郵政局、公安部、國家安全部聯(lián)合發(fā)布《禁止寄遞物品管理規(guī)定》（國郵發(fā)〔2016〕107號），煙花爆竹等易燃易爆物品屬于國家明令禁止寄遞物品。在近期檢查和辦案中發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)和人員利用圓通速遞、韻達(dá)速遞、京東物流三家企業(yè)，通過“互聯(lián)網(wǎng)+寄遞”方式違規(guī)寄遞煙花爆竹，對寄遞渠道和社會公共安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價(jià)值的商業(yè)決策。

一、投融資信息
1、跨境數(shù)字化集裝箱物流平臺“鴨嘴獸”獲得數(shù)千萬美元融資
2、馬士基油輪收購船舶服務(wù)提供商Penfield Marine
3、Yeloworld樂橘完成超億元B+輪融資
4、末端配送租賃服務(wù)提供商「智租出行」獲億元級 A 輪融資
二、頭部企業(yè)動態(tài)
1、DHL快遞與日本航空達(dá)成合作
2、愛貝能科技與億緯鋰能、Bravo Motor達(dá)成三方戰(zhàn)略合作
3、達(dá)飛集團(tuán)將退出關(guān)于法航荷航合作現(xiàn)有協(xié)議
4、豐翼科技2023年年度收入增長230%
5、聯(lián)邦快遞發(fā)布首個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動型商務(wù)平臺fdx
6、中國郵政2023年實(shí)現(xiàn)收入7987.31億元 實(shí)現(xiàn)利潤787.86億元
7、西典新能上市
8、DHL快遞與Astrobotic達(dá)成合作并推出“月光寶盒”膠囊
9、全渠道物流服務(wù)公司Flexe將裁員38%
10、菜鳥集團(tuán)與林氏家居達(dá)成合作 提供貨物存儲等服務(wù)
11、極兔調(diào)整組織體系 中國區(qū)業(yè)務(wù)由獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)班子管理
12、菜鳥在美國開通集運(yùn)服務(wù)
13、2023年我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量超1600億件 同比增長16.5%
14、中通快運(yùn)2023年完成貨量1133.26萬噸 同比增長20.2%
15、聯(lián)邦快遞計(jì)劃裁減400多名機(jī)組人員 UPS打算停止Centennial中心日間分揀工作
16、中通快遞起訴鐘薛高 涉快遞服務(wù)合同糾紛
17、菜鳥與麥當(dāng)勞中國達(dá)成戰(zhàn)略合作
18、深圳機(jī)場DHL倉儲集散中心啟用19、圓通首輛新能源干線卡車上線
20、圓通、韻達(dá)、京東物流就違規(guī)寄遞煙花爆竹被聯(lián)合約談