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一、新能源汽車行業投融資動態
1、昇麒新能源獲得戰略投資
11月29日，昇麒新能源獲得戰略投資，投資方為超威集團。昇麒新能源成立于2023年，公司總部位于中國廣東省，是一家太陽能電動汽車研發商。
2、重塑集團完成3億人民幣Pre-IPO融資
11月28日，重塑集團完成3億人民幣Pre-IPO融資，投資方為九江鼎匯泓盈基金管理有限公司。重塑集團成立于2015年，公司總部位于中國上海市，是一家燃料電池系統研發商。
3、燕龍實業完成數千萬人民幣A輪融資
11月28日，燕龍實業完成數千萬人民幣A輪融資，投資方為國元直投。燕龍實業成立于2009年，公司總部位于中國江蘇省，是一家汽車車身模具產銷商。
4、OneRail完成4200萬美元C輪融資
11月22日，OneRail完成4200萬美元C輪融資。OneRail成立于2020年，公司總部位于美國，是一家美國最后一公里配送管理服務商。
5、時的科技完成數億人民幣B輪融資
10月30日，時的科技完成數億人民幣B輪融資，投資方為安泰投資、洪泰基金Aplus、灣沚區國投集團。時的科技成立于2021年，公司總部位于中國上海市，是一家空中出租車研發商。
6、上海博邦汽車獲得3500萬人民幣戰略投資
10月30日，上海博邦汽車獲得3500萬人民幣戰略投資，投資方為保隆汽車。上海博邦汽車成立于2012年，公司總部位于中國上海市，是一家汽車零部件生產商。
7、安拿吉完成數千萬人民幣A輪融資
10月14日，安拿吉完成數千萬人民幣A輪融資，投資方為創新工廠。安拿吉成立于2024年，公司總部位于中國廣東省，是一家汽車充電服務提供商。
8、小馬智行獲得1900萬人民幣戰略投資
10月10日，小馬智行獲得1900萬人民幣戰略投資，投資方為廣汽集團。小馬智行成立于2016年，公司總部位于中國北京市，是一家全自動無人駕駛汽車研發公司。
二、季度重要政策動態
1、十二部門：深化基于5G的編隊行駛、遠程駕駛等高級別自動駕駛應用場景
【工業和信息化部等十二部門聯合發布《5G規模化應用“揚帆”行動升級方案》】11月25日，工業和信息化部等十二部門聯合發布《5G規模化應用“揚帆”行動升級方案》，推進5G智能交通信號控制等應用場景規模部署，深化基于5G的編隊行駛、遠程駕駛等高級別自動駕駛應用場景。加快5G技術與AGV、RGV等物流終端融合，探索低空航空器交通運輸等5G創新應用服務場景。推動5G在港機遠程控制、自動導引運輸、集卡自動駕駛等場景中形成標準化解決方案，加速5G海港解決方案向河港、內陸場站、空港等場景復制推廣。
2、《深圳市龍華區新能源汽車充換電設施管理辦法》發布
【深圳市龍華區發展和改革局發布《深圳市龍華區新能源汽車充換電設施管理辦法》（以下簡稱《辦法》）的通知】11月19日，深圳市龍華區發展和改革局發布《深圳市龍華區新能源汽車充換電設施管理辦法》（以下簡稱《辦法》）的通知，《辦法》指出，督促區屬企業內部停車場配建新能源汽車充換電設施工作，監督指導區屬企業落實新能源汽車充換電設施安全風險防護和安全監督管理。
區住房保障建設局負責新能源汽車充換電設施建設項目施工順利工作，將住宅小區停車場配建充電設施按比例納入情況檢查范圍，負責性住房保障按要求落實配建充電設施；完善自用充電登記和共享，加強充電設施“占位問題”管理，將住宅小區充電服務納入物業服務評價；負責督促住宅小區物業服務人員加強新能源汽車充換電設施安全風險防范和安全監督管理。
3、兩部委：到2027年社會物流總費用與GDP的比率力爭降低至13.5%左右
【交通運輸部、國家發展改革委聯合發布關于印發《交通物流降本提質增效行動計劃》的通知】11月12日，交通運輸部、國家發展改革委聯合發布關于印發《交通物流降本提質增效行動計劃》的通知，其中提出，到2027年，交通物流降本提質增效取得顯著成效，社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降低至13.5%左右。國家綜合立體交通網主骨架更加完善，基礎設施聯網補網強鏈深入推進，運輸結構持續優化，全國鐵路貨物運輸周轉量較2023年增長10%左右，港口集裝箱鐵水聯運量年均增長15%左右，綜合交通運輸體系改革等取得重大突破，多式聯運“一單制”、“一箱制”加快推廣，貨運組織效率大幅提升，培育形成一批具有國際競爭力的領軍企業，交通物流對現代化產業體系建設的支撐作用更加突顯。
4、上海市發布汽車以舊換新補貼政策實施細則
【上海市商務委等五部門聯合發布《上海市進一步加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則》】11月1日，上海市商務委等五部門聯合發布《上海市進一步加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。根據規定，在此期間內，個人消費者購買5萬元以上純電動小客車新車并在本市轉讓外省市登記的非營業性小客車可獲得一次性1.5萬元購車補貼。
5、黑龍江：擬按國家以舊換新政策對換購甲醇汽車給予補貼支持甲醇商用車納入公共交通設備更新清單
【黑龍江省工業和信息化廳發布《關于開展甲醇汽車推廣應用的若干政策措施（征求意見稿）》】10月17日，黑龍江省工業和信息化廳發布《關于開展甲醇汽車推廣應用的若干政策措施（征求意見稿）》，其中提到，做好試點城市推廣應用。支持哈爾濱市在前期試點基礎上，結合區位特點、市場需求，深入挖掘應用場景，加大甲醇汽車在公務用車、出租車、網約車、商用車等領域推廣應用力度，鼓勵企業和個人購買甲醇乘用車和商用車等產品。大慶市及時總結商用車試點經驗，在全市分場景、分階段、分梯次推動不同主體開展應用示范，帶動各類應用場景逐步實現推廣目標，鼓勵企業按照實際需求在新增及更新車輛中采購甲醇商用車，逐年提升甲醇商用車采購比例。鼓勵甲醇汽車消費。按照國家汽車以舊換新和老舊營運貨車報廢更新等支持政策，對報廢乘用車、商用車，購買甲醇汽車的用戶給予補貼。鼓勵市（地）對甲醇乘用車、商用車給予一次性消費補貼。在符合相關政策的前提下，支持甲醇商用車納入公共交通領域設備更新清單，依法保障符合黑龍江省相關單位公務用車采購需求的甲醇汽車產品供應商平等參與黑龍江省各級預算單位公務用車采購項目。
6、廣西推動交通運輸大規模設備更新，推進綠色低碳轉型
【廣西壯族自治區交通運輸廳、發展改革委、工業和信息化廳等13部門聯合發布《廣西交通運輸大規模設備更新工作方案》】10月10日，廣西壯族自治區交通運輸廳、發展改革委、工業和信息化廳等13部門聯合發布《廣西交通運輸大規模設備更新工作方案》，提出實施城市公交車電動化和氫能化替代、老舊營運柴油貨車淘汰更新、老舊營運船舶報廢更新、老舊機車淘汰更新、郵政快遞老舊設備替代、物流設施設備更新改造、標準提升七大行動，大力促進先進設備和北斗終端應用，有序推進行業綠色低碳轉型。
《方案》明確，到2028年，國三及以下排放標準營運類柴油貨車基本淘汰；船舶運力結構得到有效改善；新能源公交車輛推廣應用持續推進，除保留應急運力外，大力推動全區公交車輛實現電動化或氫能化；30年以上內燃老舊機車基本淘汰，實現新能源機車規模化替代應用；郵件快件智能安檢設備廣泛推廣使用，寄遞領域安檢能力大幅提升；北斗終端應用進一步提升；交通運輸行業碳排放強度和污染物排放強度不斷降低，污染物排放總量進一步下降。
7、南京：整合20億元左右財政資金支持汽車、家電等消費品以舊換新
【江蘇省南京市人民政府辦公廳發布《南京市鞏固增強經濟回升向好態勢若干政策措施》】9月29日，江蘇省南京市人民政府辦公廳發布《南京市鞏固增強經濟回升向好態勢若干政策措施》，其中提到，積極推動消費品以舊換新。促進汽車消費流通，引導二手車市場規模化發展，對符合條件的二手車經銷企業給予支持。2024年下半年開展消費品以舊換新進小區、進機關、進企業、進院所活動200場次，整合20億元左右財政資金支持汽車、家電、家裝家居、電動自行車等9個方面消費品以舊換新，對符合條件的消費者按規定給予補貼。
8、上海發布《上海市加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則（燃油車）》
【上海市商務委等六部門聯合發布《上海市加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則（燃油車）》】9月29日，上海市商務委等六部門聯合發布《上海市加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則（燃油車）》，其中提出，自2024年1月1日至2024年12月31日(含當日，下同)，個人消費者購買國六b排放標準的燃油小客車新車，注冊使用性質為非營運的，且在規定期限內，報廢或轉讓（不含變更登記）本人名下在本市登記的國五及以下排放標準非營業性燃油小客車（以下簡稱“舊車”），本市給予個人消費者一次性1.2萬元購車補貼。
三、行業內頭部企業動態
1、比亞迪
長沙比亞迪電子二期項目投產，年產智能終端1000萬臺以上
11月30日，長沙比亞迪電子二期項目正式投產，預計可新增智能終端年產量1000萬臺。長沙比亞迪電子是比亞迪公司旗下成立的專業EMS（電子制造服務）供應商，2019年在望城成立。一期項目投產以來，連續5年產值超過100億元，其中2023年年產手機超過1200萬臺。今年7月，比亞迪電子二期項目在深圳比亞迪總部簽約。二期項目總投資10億元，通過租賃5G智能終端產業園8.8萬平方米高標準廠房，建設高端智能手機等終端產品生產基地。
比亞迪亮相清華美院工業設計系60周年設計成果展
11月27日，比亞迪受邀參與清華大學美術學院工業設計系六十周年慶典暨校友設計成果展，攜旗下方程豹、仰望等品牌設計作品亮相，展現其在新能源汽車設計領域的創新力量。
比亞迪與Singing Machine和Stingray合作，面向國際市場推出車載卡拉OK麥克風
11月15日，全球新能源汽車領導者比亞迪與全球領先的消費級卡拉OK公司The Singing Machine Company, Inc.（“Singing Machine”）及行業領先的音樂媒體科技公司Stingray達成戰略合作協議。
Singing Machine將推出一款面向國際市場的車載卡拉OK麥克風，同時與Stingray的車內KTV系統及比亞迪車載娛樂系統實現全面整合。這一創新合作將通過獨特的音效增強和實時音高檢測評分功能，帶來全新的車內K歌體驗。
新款麥克風由比亞迪和Singing Machine共同開發，預計將在巴西的“黑色星期五”活動和歐洲圣誕節期間亮相。從2025年初起，這一功能將逐步在國際市場的多款比亞迪車型中推出。
比亞迪在第29屆聯合國氣候變化大會簽署電動大巴項目實施協議
11月13日，第29屆聯合國氣候變化大會（COP29）于11月11-22日在阿塞拜疆首都巴庫召開。在COP29主會場綠區新聞中心，比亞迪與阿塞拜疆政府簽署電動大巴項目實施協議。據協議，比亞迪將在該國蘇姆蓋特工業園區建立先進的商用車制造基地，預計在2025年至2028年期間，每年生產約200輛電動大巴。
比亞迪海獅07EV正式上市歐洲，超高性能電機彰顯技術實力
11月12日，比亞迪在德國法蘭克福舉辦海獅07EV（BYD SEALION 7）歐洲暨德國上市發布會，正式向歐洲市場推出這款集豐富運動性能、時尚外觀設計、尖端汽車技術和智能座艙于一身的車型。
比亞迪趙長江：騰勢 Z9 將于 11 月 15 日上市，定位 D 級智能豪華旗艦轎車
10月31日，比亞迪騰勢將推出D級智能豪華旗艦轎車騰勢Z9，預計11月15日上市。騰勢Z9GT已上市，預售價33.98萬元-41.98萬元。
博森新能源與深圳比亞迪簽約合作發展鋰電項目
10月30日，東莞市博森新能源有限公司（以下簡稱“博森新能源”）與深圳市比亞迪鋰電池有限公司（以下簡稱“深圳比亞迪”）在深圳正式簽署項目合作協議。
此次簽約，博森新能源與深圳比亞迪將在新能源領域展開項目深度合作，借助雙方在新能源領域的互補優勢，確保雙方資源的最優配置和項目進度的高效推進。
比亞迪與OPPO達成戰略合作，共同探索手機與汽車互融新時代
10月25日，比亞迪與OPPO在深圳宣布簽訂戰略合作協議，雙方將共同推進手機與汽車的互融開發合作，這一合作也標志著兩大行業巨頭在跨產業合作創新上邁出了重要一步，為手機與汽車的深度融合探索新的可能。
2、東風汽車
加快商用車新能源化進程，福田汽車推出生態品牌“愛易科”
12月6日，東風汽車發布了商用車新能源平臺T1，具備靈活性和可擴展性，能滿足多樣化市場需求。
東風嵐圖宣布開啟葡萄牙市場，FREE / 夢想家 / 知音亮相
11月26日，東風汽車發文，東風嵐圖與伊比利亞半島最大的汽車集團 Salvador Caetano 集團，在葡萄牙首都里斯本舉行品牌發布活動，開啟葡萄牙市場。在品牌發布會現場，東風嵐圖旗下三款車型亮相（嵐圖 FREE、嵐圖夢想家和嵐圖知音）。
東風股份：11月22日融資買入5804.86萬元，融資融券余額6.06億元
11月22日，東風股份融資買入5804.86萬元，融資償還6595.27萬元，融資凈賣出790.4萬元，融資融券余額6.06億元，較昨日下滑1.33%。
東風股份11月20日主力資金凈買入4530.74萬元
11月20日，東風股份主力資金凈買入4530.74萬元，報收于7.4元，上漲3.21%，換手率5.2%，成交額7.62億元。2024年三季報顯示公司主營收入和歸母凈利潤均同比下降。
東風猛士917“高地雄獅”上市，指導價69.9萬元
11月15日，在 2024 廣州車展上，東風猛士宣布 917 官方改裝車型“高地雄獅”上市，指導價為 69.9 萬元，比增程基礎版貴 6.13 萬。
東風猛士 917 高地雄獅基于猛士 917 量產版改造，增加了全新金屬側杠、前后金屬保護杠、車頂拓展平臺、后備胎支架等，擁有更威猛外觀和強悍的越野配置。此外車主還可以選裝賽車級阻尼可調氮氣減震器、拖掛系統、電動絞盤、專屬銘牌和車身拉花等，車輛在加裝車頂拓展套件平臺套件后，靜態承重達 150kg，動態稱重 100kg。
東風股份：東風汽車股份有限公司股票交易異常波動公告內容摘要
11月13日，東風汽車股份有限公司股票交易異常波動，公司市盈率高于行業市盈率水平，不存在未披露的重大事項。公司提醒投資者注意二級市場交易風險。
東風旗下嵐圖知音上市首日錄得8,126輛訂單
10月15日，東風汽車旗下嵐圖知音上市首日錄得8,126輛訂單，采取上市即交付策略，滿足市場需求。
中興通訊、東風汽車與湖北移動聯合推出AiCube汽車設計一體機
10月11日，在2024年中國移動合作伙伴大會上，中興通訊展示了一款專為汽車設計行業打造的AI賦能產品——基于中興通訊AiCube智算一體機的汽車設計應用。該產品由東風汽車、湖北移動及中興通訊聯合打造，旨在簡化汽車行業的設計流程，提升設計效率和質量，以滿足現代汽車制造業的多樣化需求。
3、蔚來
蔚來：ET9 成中國首款“線控轉向”車型，獲工信部量產許可
12月9日，蔚來ET9成為中國首款搭載“線控轉向”技術的量產車型，獲工信部量產許可，蔚來汽車將參與制定“線控轉向”國家標準。
蔚來與萬事達卡簽署戰略合作協議，將探索搭建車內支付功能
12月5日，蔚來與萬事達卡在上海簽署戰略合作協議。根據協議，蔚來與萬事達卡將圍繞用戶增值服務、支付創新、數據服務與咨詢、聯合營銷、ESG等業務在全球范圍開展深度戰略合作。雙方將探索為蔚來用戶搭建車內支付功能，實現充電、停車、通行、購物等費用的車內無感支付。
中東與北非地區首家蔚來中心投用，位于阿聯酋阿布扎比
11月28日，蔚來汽車中東與北非地區首家蔚來中心在阿聯酋阿布扎比正式投用，此前蔚來獲阿布扎比主權基金共計33億美元投資，并宣布進入中東、北非市場。
蔚來第三品牌將采用混合動力，產品有望2026年面世
11月5日，多個獨立信源表示，此前一直堅持純電技術路線的蔚來正在布局混合動力總成，其第三品牌螢火蟲項目將采用增程式混合動力，產品有望將在2026年面世。
蔚來中東團隊開啟秘密招聘：最高職位達助理副總裁
10月30日，蔚來在國內已開啟秘密招聘：職級為5級及以上，職位是高級總監及以上，最高可達助理副總裁（AVP）級別。所需人才包括整車制造、三電、智能座艙、智能駕駛等領域。就以上消息求證蔚來，蔚來相關人士稱：“蔚來的中東北非團隊和阿聯酋當地團隊已建立，并在擴大規模。”
蔚來宣布全國換電站超2600座
10月28日，蔚來第2600座換電站于無錫蠡湖大橋公園正式上線。截至10月28日，蔚來已在全國布局2601座換電站，其中868座高速換電站，充電站4067座、充電樁23911根，三方樁110萬根。
國內首條全固態鋰電池量產線投產
10月25日，蔚來-SW發布固態電池新品，固態電池行業迎來小高潮，預計2030年全球固態電池市場空間有望達1.2萬億元。
蔚來加電合伙人項目首個百站合作正式簽約，將聯合武漢首義科創投在湖北共建 100 座充換電一體站
10月23日，蔚來加電合伙人項目首個百站合作簽約，將與武漢首義科創投在湖北共建100座充換電一體站。蔚來已在全國建設2589座換電站、2403座超充站、1657座充電站。
研精畢智市場調研網(yjbzr.com)隸屬北京研精畢智信息咨詢有限公司(英文簡稱：XYZResearch)，是國內領先的市場調研、企業研究、行業研究及細分市場研究、專項調研、各類研究報告等服務供應商。研精畢智市場調研網依托專業的專家團和高級分析師團隊通過有效分析復雜數據和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關注的細分市場、各類行業報告、市場分析報告，包括市場空間、競爭格局、市場進入策略、用戶結構等，以及深度研究目標企業組織架構，市場策略、銷售結構、戰略規劃等，幫助企業做出更有價值的商業決策。
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