ADAS系統借助高精度的電子電氣控制系統與多元傳感器集成技術，增強了駕駛安全性，其范圍覆蓋了從L0至L2級別的智能駕駛輔助技術，該系統擁有龐大的用戶基礎，而公眾安全意識的提高則促進了需求的持續增長。市場規模在政策扶持和技術領先的雙重作用下迅速擴張。展望未來，技術的不斷革新與成本的持續下降，將共同推動ADAS系統的普及，從而進一步提升駕駛的安全性和效率。

一、ADAS高級駕駛輔助系統行業概述

ADAS（Advanced Driver Assistance System）即高級駕駛輔助系統，依賴于復雜且精細的電子電氣控制架構，利用車載攝像頭、雷達、激光雷達等多種傳感器來捕捉周圍環境的數據。這些數據經由車輛控制器和執行器，通過先進的場景算法進行快速處理與預測，使系統能夠在極短時間內應對各種交通狀況，為駕乘者及行人提供安全保障，有效預防交通事故的發生。

目前，ADAS涵蓋了從L0至L2級別的智能駕駛技術，其功能范圍從輔助預警擴展至干預性輔助駕駛。這包括諸如AEB（自動緊急制動）、ACC（自適應巡航控制）等控制執行功能，同時也整合了預警、監測、環視、HUD（平視顯示器）、夜視、酒精閉鎖、智能照明、加速踏板誤操作防護、緊急轉向輔助等一系列特色功能。ADAS技術在提升道路安全、降低交通事故率方面扮演著至關重要的角色。然而，與自動駕駛技術不同的是，ADAS系統旨在輔助駕駛員，所有因系統操作產生的責任與后果仍需由駕駛員自身承擔。

ADAS系統的發展深深植根于科技與創新的土壤之中，自主研發能力是推動該行業不斷前行的核心引擎。中國在ADAS技術領域，特別是在傳感器融合與算法優化方面，已經實現了技術創新上的顯著飛躍。然而，與國際頂尖水平相比，中國在核心零部件如芯片和核心算法等方面的自主研發能力仍在奮力追趕。就芯片而言，盡管中國的高端芯片在硬件性能上已經逐漸逼近國際領先水平，并展現出了一定的技術創新力和市場競爭力，但對于國內芯片制造商來說，高性能計算芯片、圖形處理器（GPU）等先進芯片的制造能力仍然稀缺。鑒于未來中美半導體領域可能出現的“脫鉤”趨勢，芯片的自主生產能力將成為ADAS行業能否持續發展的關鍵。此外，當前大多數新能源汽車制造商仍高度依賴進口芯片，汽車芯片的進口依賴度超過90%，這迫切要求加大研發投資，以盡快縮小與國際先進技術的差距。

二、ADAS高級駕駛輔助系統產業鏈全景

ADAS（高級輔助駕駛系統）行業的產業鏈由三個主要環節構成：上游、中游和下游，上游環節為核心零部件供應商，他們主要負責提供諸如芯片、傳感器等關鍵硬件部件以及其他重要的原材料；中游環節則由系統集成商占據，他們的工作是將上游提供的硬件和軟件資源進行有效的集成，開發出功能完備的ADAS解決方案；至于下游環節，則是整車制造商的舞臺，他們負責將ADAS系統整合到汽車中，最終將這些配備有ADAS系統的車輛推向終端消費者市場。

1、上游

隨著全球各國監管機構對主動安全技術要求的日益嚴格以及相關標準和法規體系的不斷完善，ADAS（高級駕駛輔助系統）市場在全球范圍內正迎來消費需求的持續增長。在中國市場，智能網聯汽車的迅猛發展和消費者對車輛安全性能要求的提升，更是推動了ADAS需求的迅速膨脹。然而，由于中國ADAS行業起步較晚，面臨較高的技術門檻，導致高端原材料如MMIC（單片微波集成電路）和DSP（數字信號處理器）等仍大量依賴進口。目前，中國汽車芯片的國產化率僅為10%左右，90%需依賴進口，這不僅推高了系統采購成本，還因高度依賴進口而使得原材料供應存在不確定性，使中國ADAS行業在國際政治經濟環境變化中處于不利地位。鑒于此，整車制造商的生產受到阻礙，利潤空間受到壓縮。為了增強對零部件安全性、成本及供應穩定性的控制，整車廠正通過自主研發或建立戰略合作關系等手段，加速供應鏈的垂直整合，以期實現以國產產品替代進口產品的趨勢，構建一條不受美國出口管制限制的國內供應鏈體系。

2、中游

由調研報告指出，在全球市場中，國際零部件巨頭扮演著Tier 1（一級供應商）的重要角色，占據了ADAS（高級駕駛輔助系統）行業的大部分市場份額。ADAS系統因其涵蓋感應、控制、計算等多個復雜領域，對集成技術要求極高。由于中國ADAS技術起步較晚，國內汽車制造商與國際領先企業相比仍存在一定的差距，因此高度依賴于國際Tier 1供應商提供的全面解決方案。根據2023年前三季度的數據，全球ADAS行業前十名的Tier 1廠商主要由博世、德國大陸等海外企業占據。

然而，近年來，一些本土企業如華域汽車、德賽西威、均勝電子等在智能駕駛領域逐漸嶄露頭角。特別是德賽西威，已經與眾多國內外汽車制造商建立了長期且穩定的合作關系，新項目訂單量達到了年化200億元的歷史高峰，自2020年至2023年第三季度，其訂單規模的年復合增長率高達70%。展望未來，預計將有更多的中國本土供應商不斷突破技術難關，成功躋身ADAS供應鏈體系。

3、下游

中國消費者對智能化的偏好日益增強，對ADAS（高級駕駛輔助系統）的認識正處于初步形成階段。隨著ADAS技術的日益成熟和產品價格的逐漸下滑，ADAS功能正逐漸從高端豪華車型向中低端市場滲透。這一趨勢也促使中國消費者的消費觀念和購車偏好發生變化，越來越多的消費者開始接受并傾向于選擇配備ADAS及智能駕駛功能的車輛。以2023年發布的小鵬G6、新問界M7以及2024年即將上市的極氪007為例，盡管高階智能駕駛版本相比基礎版本價格高出約2-2.6萬元，但仍有約80%、60%和80%的消費者選擇了高階版本。

在付費模式上，相較于分期訂閱，中國消費者更傾向于一次性買斷ADAS功能。目前市場上尚未出現真正免費的高階自動駕駛服務，消費者仍需為相關功能付費，付費方式主要包括買斷和訂閱兩種。根據市場調研機構的數據，盡管買斷制需要較高的單次支出，但消費者普遍更偏好這種方式。然而，隨著消費者不斷接觸和體驗自動駕駛技術，其偏好也在逐漸發生變化。2023年愿意按年訂閱的消費者比例相比2022年增長了26%，接受按期訂閱的用戶數量也在迅速增加，這表明消費者的觀念正在被重塑。

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