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1、行業(yè)定義
根據(jù)市場調(diào)研，甲醇也稱為羥基甲烷、木醇和木質(zhì)素，是一種有機(jī)化合物，也是最簡單的醇，甲醇因其主要生產(chǎn)方法是從木醋中提取而被稱為“木醇”和“木酒精”。現(xiàn)代甲醇是在催化工業(yè)過程中直接由一氧化碳、二氧化碳和氫氣生產(chǎn)的。甲醇是輕質(zhì)、高揮發(fā)性、無色、易燃的，其氣味與乙醇非常相似。但與乙醇不同，甲醇毒性很高，不應(yīng)食用。
甲醇一般分為工業(yè)甲醇、燃料甲醇和變性甲醇。目前，工業(yè)甲醇是主要的。所有工業(yè)甲醇均由煤、焦油、天然氣、輕油、重油等合成，其質(zhì)量指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。本文的研究對象主要集中在工業(yè)甲醇中的煤制甲醇和天然氣制甲醇。
2、研究結(jié)論
從競爭格局來看，中國和印尼的甲醇市場集中度逐漸提高。銷售額排名前五的公司是寶豐能源、中興建投、延長中煤、神華寧夏煤業(yè)和兗礦能源集團(tuán)。到2023年，前五名企業(yè)的市場份額將達(dá)到33.39%，未來將有更加集中發(fā)展的趨勢。這主要是由于龍頭企業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。與此同時，更嚴(yán)格的環(huán)境政策要求企業(yè)具備更強(qiáng)的研發(fā)和創(chuàng)新能力。資金雄厚的大公司具有優(yōu)勢，而小公司則有被吞并和淘汰的風(fēng)險。
3、中國和印度尼西亞甲醇市場主要企業(yè)名單及介紹
圖：2023年主要甲醇生產(chǎn)商的收入市場份額
3.1 寶豐能源
寧夏寶豐能源于2006年在中國寧夏銀川成立，公司最初是一家煤礦和煤化工企業(yè)，專注于生產(chǎn)煤基化學(xué)品和能源產(chǎn)品。多年來，寶豐能源集團(tuán)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)多元化，并擴(kuò)展到甲醇生產(chǎn)、煤制油、天然氣和新能源等多個領(lǐng)域。寶豐能源積極參與甲醇行業(yè)，注重生產(chǎn)和銷售，公司在寧夏和中國其他地區(qū)經(jīng)營甲醇生產(chǎn)廠，利用煤炭、天然氣和生物質(zhì)等不同原料。2023年寶豐能源市場收入為26.28億美元。
3.2 ZTHC Energy
ZTHC Energy成立于2007年10月，公司是一家集煤炭、化工、電力生產(chǎn)為一體的大型煤炭深加工企業(yè)，公司的項目位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗，甲醇產(chǎn)能為360萬噸/年。2023年ZTHC Energy市場收入為25.08億美元。
3.3 陜西延長中煤榆林能源化工有限公司
陜西延長中煤榆林能源化工有限公司于2002年在中國陜西省榆林市成立，公司最初專注于煤炭開采和煤化工生產(chǎn)，利用該地區(qū)豐富的煤炭資源。多年來，它擴(kuò)大了業(yè)務(wù)，并多元化到各個行業(yè)，包括甲醇生產(chǎn)、煤制油和其他下游化工產(chǎn)品。2023年陜西延長中煤榆林能源化工有限公司市場收入為6.69億美元。
3.4 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司煤炭化學(xué)工業(yè)分公司
神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司煤炭化學(xué)工業(yè)分公司成立于1998年，總部位于中國寧夏回族自治區(qū)，公司主要從事煤炭開采和煤化工，利用豐富的煤炭資源進(jìn)行生產(chǎn)和加工，公司在寧夏和其他地區(qū)經(jīng)營甲醇生產(chǎn)廠，通過煤制甲醇技術(shù)以煤炭為原料進(jìn)行生產(chǎn)，公司的甲醇產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，已成為中國甲醇行業(yè)的重要生產(chǎn)商之一。2023年神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司煤炭化學(xué)工業(yè)分公司市場收入為22.03億美元。
3.5 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司
兗礦能源集團(tuán)股份有限公司注重高端、精準(zhǔn)、低碳發(fā)展，是國內(nèi)唯一一家同時掌握低溫費(fèi)-托合成和高溫費(fèi)-托綜合技術(shù)的企業(yè)，擁有煤氣化、煤液化等多條完整的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)品包括甲醇、乙醇和乙醇，主要產(chǎn)品為二元醇、醋酸、己內(nèi)酰胺和煤制油，其中甲醇的協(xié)同生產(chǎn)和銷售位居全國前列。2023年兗礦能源集團(tuán)股份有限公司市場收入為19.01億美元。
3.6 Methanex
Methanex是世界上最大的甲醇生產(chǎn)商和供應(yīng)商，產(chǎn)品銷往北美、亞太、歐洲和南美的主要國際市場，它由完整的供應(yīng)鏈、倉儲設(shè)施和世界上最大的專用甲醇運(yùn)輸船隊提供支持。2023年Methanex市場收入為13.52億美元。
4、甲醇產(chǎn)品分類及市場分析
煤制甲醇：2022年市場份額為77.74%
天然氣制甲醇：2022年市場份額為13.18%
5、甲醇應(yīng)用領(lǐng)域市場分析
CTO/MTO：2023年市場份額為53.92%
甲醇燃料：2023年市場份額為17.87%
甲醛：2023年市場份額為7.88%
MTBE：2023年市場份額為6.44%
醋酸：2023年市場份額為5.14%
二甲醚：2023年市場份額為3.87%
圖：甲醇行業(yè)應(yīng)用總銷售額（數(shù)量）
6、中國和印度尼西亞主要地區(qū)甲醇市場銷售額
中國甲醇消費(fèi)量大于產(chǎn)量，需求缺口主要來源于進(jìn)口。中國是全球甲醇重要的進(jìn)口國之一，進(jìn)口來源地多樣，包括中東、東南亞、美洲等地。近年來，中國甲醇進(jìn)口量保持穩(wěn)定。印度尼西亞是東南亞地區(qū)甲醇的重要生產(chǎn)國之一，其甲醇產(chǎn)能部分用于出口，包括出口至中國市場。印度尼西亞的甲醇市場需求可能受到其國內(nèi)化工、燃料等行業(yè)的發(fā)展的影響，同時，作為出口國，其甲醇市場的銷售額分布也可能受到國際市場需求和價格的影響。
中國和印度尼西亞的甲醇市場銷售額分布可能受到地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源分布等多種因素的影響.因此，不同地區(qū)之間的銷售額分布可能存在顯著差異。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和化工行業(yè)的快速發(fā)展，甲醇作為一種重要的化工原料和燃料替代品，其市場需求可能會持續(xù)增長，這將進(jìn)一步推動中國和印度尼西亞甲醇市場的發(fā)展，并可能影響銷售額分布的格局。
圖：按銷售額計算的區(qū)域甲醇市場份額
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